Tu Planificador financiero

Un factor muy común al referirnos al mundo de las inversiones, es que las personas toda vez que cubren sus gastos no saben como sacar partido al remanente de sus ingresos. Muchos no saben como funciona realmente el circuito del dinero y dejan sus ahorros en el banco pensando que está resguardado, otros por desconocimiento del área, toman riesgos para los cuales no están preparados. 

Cuando nos referimos a la planificación de la inversión, trabajamos sobre distintas variables que pueden afectar el patrimonio: capital, accesibilidad, diversificación, entidades gestoras, regulaciones, productos, riesgos, entre otros. Y cuando educamos financieramente a nuestros clientes, derribamos el mito del producto financiero perfecto, pues éste no existe.

Por este motivo, TU Planificador Financiero crea estrategias realistas para la gestión de tu patrimonio generado y alcanzar las metas económicas deseadas. Estas estrategias se planifican considerando diversos horizontes temporales, buscando lograr un equilibrio entre las características y preferencias que tiene el cliente (rentabilidad, seguridad, liquidez, fiscalidad e inflación), su perfil como inversor y la gestión óptima de su patrimonio en relación con sus objetivos e instrumentos financieros asociados. Todo esto se realiza con el objetivo de preservar la tranquilidad y bienestar en el corto, medio y largo plazo.